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A股VR崛起版图:云游戏或率先落地场景 下游应用场景拓宽有望增加
发布日期:2021-09-19 16:11   来源:未知   阅读:

  受字节收购VR创业公司Pico事件的催化,VR概念近日成为市场上“最靓的仔”。

  9月8日,汤姆猫、中青宝、当虹科技、宝通科技、昆仑万维、三七互娱、丝路视觉、完美世界等继续大涨,至此大涨走势已经是持续了多个交易日。

  前一日晚间,A股十多家上市公司齐发公告,介绍公司在VR/AR领域的布局。从行业分布来看,主要集中在游戏、零部件及设备、软件开发等领域。

  业内人士普遍认为,随着上游核心元件光学和显示配套日渐成熟,下游软件生态逐步完善,VR时代已经到来,预计行业迎来爆发式增长,明后年相关设备出货量有望翻番。哪个细分环节将率先迎来爆发,成为市场关注的焦点。

  9月7日,中青宝因宣布将打造元宇宙游戏《酿酒大师》,以20%涨幅涨停。当日21世纪经济报道记者采访公司相关人士获悉,该游戏上线没有具体时间表,且能否上线还具有不确定性。

  但即便是在这种“不确定”表态之下,9月8日,中青宝继续强势收涨。不仅如此,网络游戏板块的宝通科技、完美世界、三七互娱,提供VR相关显示技术的佳创视讯、数码视讯等已连续多日大涨,可见市场对元宇宙概念的追捧。

  奥飞娱乐在互动平台表示,在VR/AR行业进入较成熟稳定阶段后,公司将择机把内容作品通过相关硬件设备向用户呈现。

  三七互娱也表达了对该领域的兴趣,“在元宇宙这个领域,游戏公司会有相当大的竞争优势,因为本身擅长的就是打造一个让用户满足的虚拟世界。我们十分看好并会加大投入。”据悉,公司投资了VR内容研发商Archiact布局内容生态。

  风语筑表示,VR/AR数字视觉内容和技术整体解决方案广泛应用于公司数字化体验业务,数字化内容和场景搭建是“元宇宙”相关产业发展的重要环节。

  21世纪经济报道记者注意到,公司2020年营业收入约80%来源于创意设计、互动体验、CGI特效、VR/AR、全息影像及其他各类软硬件系统集成服务。

  易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心的公司,较早致力于3DARVR全息技术自主研发和商业化。近期公司趁热打铁,表示将投资设立专注于“元宇宙”方向的子公司。

  立讯精密于7日晚间在互动平台表示,AR、VR是消费电子中重要的产品线,无论是零件还是整机,公司都有所布局,也在和相关市场客户洽谈。

  立讯精密的相关业务具体如何?21世纪经济报道记者在其上半年财报中并未搜索到VR相关表述。但其在2020年报提到,公司消费电子业务中,AR/VR是智能终端类应用之一。

  据其官方网站介绍,立讯精密在2019年曾展出过与计算机相关的外围产品,其中包括VR用的active cable及光纤产品,从应用来看,主要是为解决VR长距离高速传输讯号的需求。

  主营光电镜头产品的联合光电布局VR较早,公司于2020年底启动定增项目厂房的建设,定增项目厂房建成达产后,可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。其还表示,公司参与投资的中山联合光电股权投资合伙企业(有限合伙)持有深圳市朗驰欣创科技有限公司5.31%股份,目前AR、VR的在手订单已超出上半年的订单量。

  安洁科技亦于9月4日在投资者互动平台表示,公司为VR终端产品配套业务将不断增长,2022年VR/AR业务量预计将是2021年的2倍以上。资料显示,安洁科技为Facebook的头显设备Quest2提供精密功能件。

  据未来智库的报告,在整个产业链中,硬件、内容、软件、服务四大环节当前市场规模占比分别为37%、36%、19%和8%。其中,硬件主要是消费级和行业级的VR终端,内容主要包括游戏、视频、直播等,软件包括系统软件开发商、应用软件开发商、软件分发渠道等,VR服务包含线下体验店、游戏连锁店以及各类行业应用服务商等。

  结合前述A股公司的相关进展来看,VR硬件领域已多有前瞻性布局,软件生态开始发力。

  华西证券电子团队指出,随着Facebook、HTC、华为、谷歌、苹果、三星、微软等巨头的强力推动,在显示技术、5G技术等逐步成熟的背景下,VR硬件在不断推陈出新,相关的痛点也正逐步改善,内容端在不同应用领域也分别逐步成熟。

  “硬件设备、5G、云计算等不断升级,会激励更多的开发者进入,从而产出更多好的内容,吸引更多用户,形成正态循环。”一位AR创业公司创始人对21世纪经济报道记者表示。

  这也意味着,就产业链机会而言,硬件和内容或是最大的增长点。而且云游戏有望成为率先落地的应用场景,细分来看,这背后暗藏着硬件厂商和游戏厂商的机会。

  不仅如此,21世纪经济报道记者发现,VR应用正逐步从游戏向办公、社交和商用拓展。

  记者从网易游戏伏羲人工智能实验室获悉,其从游戏后台技术开始,根据当前VR技术的进步,做一些沉浸式体验。比如近期发布的沉浸式活动系统“瑶台”,可按照需求设置多种风格的活动场地,高精度复刻真实的会议场景,同时通过AI智能捏脸、表情实时迁移等,上传照片打造专属虚拟形象,增加了虚拟会议的真实感和沉浸感。

  捏脸技术此前已服务于多款网易游戏和应用。下一步,网易伏羲将把AI技术,进一步融入到沉浸式会议系统中,实现虚拟社群、虚拟接待、VR虚拟现实等功能。

  疫情之后,VR技术在HR领域的应用也开始变多。近日,HR Saas软件“i人事”相关负责人也对21世纪经济报道记者表示,“比如我们正在研究视频面试的时候,怎么利用VR技术化虚拟为真实,拥有面对面一般的身临其境感。”

  在硬件方面,VR头显设备是重要的输出端口,多家大厂有所布局。国内方面,目前主流的VR厂商有Pico、爱奇艺、NOLO、酷睿视、千幻魔镜、大朋等,目前Pico、大朋(DPVR)的份额相对领先,行业仍然呈现多元化的发展格局。

  中金公司指出,整体来看,受限于VR出货量短期仍难以与智能手机相比,建议着重关注集中度较高的零部件及组装环节的增量机会,以及后续VR微创新带来的增量功能。具体而言,“屏幕及芯片占比较高,结构件及PCB等零部件增量可观。”

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